AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund: Vorsprung gegenüber dem effizientesten Markt der Welt

Dank der guten US-Konjunktur bietet der S&P 500 immer noch viele Chancen. Der AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund ist eine gute Alternative zu einer passiven Strategie – mit ähnlichen Risikomerkmalen wie der S&P 500 Index und der Aussicht auf Mehrertrag durch unsere aktive Strategie.

Warum in den AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund investieren?

  • Performance im obersten Quartil der Vergleichsgruppe: Morningstar stuft den AXA US Enhanced Index Equity Alpha Fund über ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre im obersten Quartil ein1. Wir halten es nicht für einfach, den effizientesten Markt der Welt kontinuierlich zu übertreffen. Dennoch haben wir mit unserem Ansatz über alle drei Zeiträume eine gute Wertentwicklung erreicht.

  • Konsequenter und disziplinierter Fundamentalansatz: AXA Rosenberg setzt auf die Einzelwertauswahl; alle Bilanz- und GuV-Positionen der S&P-500-Unternehmen werden systematisch unter die Lupe genommen. Mit diesem einzigartigen Ansatz können wir attraktiv bewertete Aktien mit überdurchschnittlichem Potenzial identifizieren.

  • Mehrertrag bei kontrolliertem Risiko ist unser Ziel: Der Fonds ist eine attraktive Alternative zu einer passiven Strategie – dank unserer sorgfältigen Analysen amerikanischer Aktien.

  • Umfassende Erfahrung und lokale Marktkenntnis: Wir managen nach diesem Ansatz seit 1985 US-Aktienportfolios und kennen daher die unterschiedlichsten Marktphasen. Diese Erfahrung fliesst in unseren systematischen Prozess ein.

 

Warum jetzt?

  • US-Aktien haben noch Potenzial: Trotz des jüngsten Kursanstiegs sind die Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) amerikanischer Aktien noch nicht übertrieben. Sie entsprechen ihren langfristigen Durchschnitten, egal ob man die tatsächlichen oder die erwarteten Gewinne zugrunde legt.

  • Unsere Modelle sehen vielfältige Chancen: Unser Indikator für das Verhältnis aus Kursen und fairen Werten hat sich in den letzten zwölf Monaten weiter verbessert.

 

Welche Risiken gibt es?

  • Risiko von Kapitalverlusten

  • Währungsrisiko

  • Managementrisiko

  • Modellrisiko

  • Kontrahentenrisiko

  • Anleger sollten die ausführliche Risikodarstellung im aktuellen Verkaufsprospekt lesen. Weitere Informationen zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

 

1 USD-Anteilklasse A, 30. September 2016. Morningstar-Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte. Verweise auf Ranglisten und Auszeichnungen lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Rankings oder Auszeichnungen zu.
 
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