AXA Rosenberg Global Small Cap
Versteckte Chancen finden
Der Small-Cap-Markt verbergen sich viele Schätze. 90% aller Unternehmen weltweit sind niedrigkapitalisiert. Weil das Anlageuniversum sehr groß ist und es nur wenig Research gibt, ist das aber alles andere als einfach. Der AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund eignet sich auch als diversifiziertes Kerninvestment für internationale Small Caps sein. Sein Ziel: langfristiger Zuwachs und Mehrertrag gegenüber dem S&P Developed Small Cap Index über gleitende 3-Jahres-Zeiträume.
Warum in den AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund investieren?
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Ein stabiler fundamentaler Bewertungsansatz für internationale Aktien
Wir investieren nach einem einzigartigen bewertungsorientierten Ansatz, auf der Grundlage von disziplinierten systematischen Analysen der Fundamentaldaten. -
Riesiges Anlageuniversum mit vielen Chancen
Wir erheben die Daten von etwa 12.000 Small Caps weltweit (AXA IM Februar 2016), die genauso diversifiziert sind wir die Assetklasse insgesamt. Weil das Analageuniversum gross ist und es nur wenig Research gibt, können wir mit unserem systematischen Ansatz besonders gut interessante Unternehmen finden. -
Erfahrene Portfoliomanager mit einem bewährten Konzept auf der Grundlage von fundamentalen Analysen
Rosenberg Equities managt bereits seit 1987 internationale Small Caps − nach einem selbstentwickelten Bewertungsansatz. Mit ihm können wir diversifizierte risikokontrollierte und aus fundamentaler Sicht interessante Small-Cap-Portfolios zusammenstellen.
Fondsperformance seit Auflegung
Was sind die Fondsrisiken
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Kapitalverlustrisiko
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Währungsrisiko
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Aktienrisiko
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Liquiditätsrisiko
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Managementrisiko
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Modellierungsrisiko
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Kontrahentenrisiko
Anlegern wird empfohlen, den aktuellen Verkaufsprospekt zu lesen. Er enthält detaillierte Risikobeschreibungen. Weitere Informationen über die Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs).
Das vorliegende Dokument dient lediglich der Information. Es ist kein Angebot zum Kauf von Finanzinstrumenten oder Anlageprodukten sowie zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen und darf nicht als Angebot oder Anlageempfehlung betrachtet werden. Die hierin enthaltenen Meinungen, Schätzungen und Prognosen sind subjektiv und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Es gibt keine Garantie, dass Prognosen eintreffen. Trotz größter Sorgfalt können die Aktualität, Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen weder explizit noch implizit garantiert werden. Auch eine Haftung gegenüber Dritten wird ausgeschlossen. Es ist allein die Entscheidung des Empfängers, ob er sich auf diese Informationen verlässt. Die Informationen in diesem Dokument reichen als Grundlage für eine Anlageentscheidung nicht aus. Vor der Zeichnung von Anteilen muss der aktuelle Verkaufsprospekt gelesen werden, der allen Anlegern zugänglich ist. Eine Entscheidung über eine eventuelle Investition muss auf der Grundlage der Informationen im Verkaufsprospekt getroffen werden.
Die Performance der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Der Wert von Anlagen und ihre Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Anleger erhalten ihr eingesetztes Kapital möglicherweise nicht zurück. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert einer Anlage beeinflussen. Deshalb und aufgrund des zumeist erhobenen Ausgabeaufschlags eignet sich die Anlage in der Regel nicht als kurzfristiges Investment. Anlagen in kleinere Unternehmen können höhere Erträge verzeichnen, sind aber möglicherweise risikoreicher.
Diese Informationen beziehen sich auf einen Teilfonds des AXA Rosenberg Equity Alpha Trust, einen Unit Trust mit unbegrenzter Laufzeit, der in Irland von der Zentralbank als UCITS gemäß den Richtlinien 85/611/EWG und 88/220/EWG zugelassen wurde. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments war der Fonds in folgenden Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Hongkong, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz und Taiwan.
Dieses Dokument wurde erstellt von: AXA INVESTMENT MANAGERS SA, einer Aktiengesellschaft nach französischen Recht mit Sitz im Coeur Tour Majunga – La Défense 9, 6, Place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense Cedex. Das Unternehmen ist im Handelsregister Nanterre unter der Nummer 393 051 826 eingetragen.
In anderen Ländern wird dieses Dokument von den jeweiligen Tochtergesellschaften von AXA Investment Managers herausgegeben. Investoren aus diesen Ländern sollten sich bewusst sein, dass die in diesem Dokument behandelten Produkte oder Strategien in ihrem Land möglicherweise nicht zum Vertrieb zugelassen sind.
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AXA Rosenberg US Small Cap Alpha Fund (en)*
2019
€uroFund Awards 2019, Germany:
AXA Defensiv Invest, Bonds over 1 Year (Rank 1)
AXA Aedificandi AC, Reits Europe over 1 Year (Rank 3)
AXA Aedificandi AC, Reits Europe over 3 Year (Rank 2)
AXA Aedificandi AC, Reits Europe over 5 Year (Rank 3)
€uroFund Awards 2019, Germany:
AXA WF II Far East Eq. A, Asian Equities, over 1 Year (Rank 1)
AXA WF II Far East Eq. A, Asian Equities, over 3 Year (Rank 1)
AXA WF II Far East Eq. A, Asian Equities, over 5 Year (Rank 2)
€uroFund Awards 2019, Germany:
AXA Global Aggregat Bonds A, Bonds International, over 1 Year (Rank 2)
AXA Global Aggregat Bonds A, Bonds International, over 5 Year (Rank 1)
€uroFund Awards 2019, Germany:
AXA WF Framlington Italy A thes., Italian Equities over 10 Year (Rank 1)
€uroFund Awards 2019, Germany:
AXA WF Framlington Switzerland A, Swiss Equities, over 1 Year (Rank 2)
AXA WF Framlington Switzerland A, Swiss Equities, over 3 Year (Rank 1)
AXA WF Framlington Switzerland A, Swiss Equities, over 5 Year (Rank 2)
AXA WF Framlington Switzerland A, Swiss Equities, over 10 Year (Rank 2)
€uroFund Awards 2019, Germany:
AXA WF Framlington Eur Real Est A €, Real Estate Equities + Reits Europe, over 10 Year (Rank 3)
€uroFund Awards 2019, Germany:
AXA WF Global Inflation Bds A, Inflation Linkers mit inflation protection, over 3 Year (Rank 3)
€uroFund Awards 2019, Germany:
AXA WF US High Yield F €-hdg, Bonds EUR/Corporates/HY, over 5 Year (Rank 2)
Lipper Fund Award 2019, Germany:
AXA WF Euro 10+ LT AC, Bond EUR Long Term, over 3 Year (Rank 10)
AXA WF US Dynamic High Yield Bonds A C USD, Bond USD High Yield, over 10 Year (Rank 51)
Rödl & Partner/Finanzen Verlag, Germany:
AW Global Income Generation, Investor-orientated information and transparency policy, over 1 Year
Rödl & Partner/Finanzen Transparency label, Germany:
AW Global Income Generation, transparency certificate
Scope Investment Awards 2019, Germany ans Austria:
AXA WF Global Optimal Income, Multi Asset Global Flexible
2018
Lipper Fund Awards 2018, Germany:
AXA WF US Dynamic High Yield Bonds A C USD, Bond USD High Yield over 3 years
Lipper Fund Awards 2018, Germany:
AXA WF Euro 10 + LT A C, Bond EUR Long Term over 5 years
AXA WF Euro 10 + LT A C, Bond EUR Long Term over 10 years
Lipper Fund Awards 2018, Germany:
AXA WF Framlington Europe Real Estate Secs AC EUR, Equities Sector Real Est Europe over 10 years
Euro Fund Award, Finanzen Verlag (Publishing House), Germany:
AXA Aedificandi AC, Euro Fund Awards, Equities Reits Europe over 1 Year (Rank 3)
AXA Aedificandi AC, Euro Fund Awards, Equities Reits Europe over 3 Years (Rank 3)
AXA Aedificandi AC, Euro Fund Awards, Equities Reits Europe over 5 Years (Rank 2)
AXA Aedificandi AC, Euro Fund Awards, Equities Reits Europe over 10 Years (Rank 3)
Euro Fund Award, Finanzen Verlag (Publishing House), Germany:
AXA WF Framlington Europe Real Estate A EUR, Euro Fund Awards, Equities Reits Europe over 5 years (Rank 3)
AXA WF Framlington Europe Real Estate A EUR, Euro Fund Awards, Equities Reits Europe over 10 years (Rank 2)
Euro Fund Award, Finanzen Verlag (Publishing House), Germany:
AXA WF Framlington Italy A thes., Equities Italy over 3 Years (Rank 2)
AXA WF Framlington Italy A thes., Equities Italy over 5 Years (Rank 3)
AXA WF Framlington Italy A thes., Equities Italy over 10 Years (Rank 1)
Euro Fund Award, Finanzen Verlag (Publishing House), Germany:
AXA WF Framlington Switzerland A, Equities Switzerland over 1 Year (Rank 2)
AXA WF Framlington Switzerland A, Equities Switzerland over 3 Year (Rank 2)
AXA WF Framlington Switzerland A, Equities Switzerland over 10 Year (Rank 3)
Euro Fund Award, Finanzen Verlag (Publishing House), Germany:
AXA WF Global Inflation Bonds, Bond Inflation Protection over 3 Years (Rank 3)
AXA WF Global Inflation Bonds, Bond Inflation Protection over 10 Years (Rank 3)
Euro Fund Award, Finanzen Verlag (Publishing House), Germany:
AXA WF US High Yield Bonds EUR - h 95%, Bonds EUR/Corporate/High Yield over 10 Years (Rank 3)
2017
Euro Fund Award, Finanzen Verlag (Publishing House), Germany:
AXA Aedificandi AC - Euro Fund Awards, Equities Reits Europe over 1 year (Rank 3)
AXA Aedificandi AC - Euro Fund Awards, Equities Reits Europe over 10 years (Rank 3)
Euro Fund Award, Finanzen Verlag (Publishing House), Germany:
AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities A € Tranche - Euro Fund Awards, Equities Reits Europe over 5 years (Rank 2)
AXA WF Framlington Europe Real Estate A € T - Euro Fund Awards, Equities Reits Europe over 10 years (Rank 2)
Euro Fund Award, Finanzen Verlag (Publishing House), Germany:
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B € - Euro Fund Awards, Equities global small caps over 5 years (Rank 1)
Euro Fund Award, Finanzen Verlag (Publishing House), Germany:
AXA WF EURO 10+LT A Thes. - Euro Fund Awards, Bonds Euro over 10 years (Rank 1)
AXA WF Global Aggregate Bonds A $ T - Euro Fund Awards, Bonds international currencies over 3 years (Rank 1)
AXA WF Global EM Bonds A thes $ - Euro Fund Awards, Bonds Emerging Markets over 10 years (Rank 1)
AXA WF US HY Bonds F €-h 95% - Euro Fund Awards, Corporate Bonds Euro High Yield over 1 year (Rank 1)
FONDS professionell, Germany:
AXA WF EURO 10+LT A Thes. - Deutscher Fund Award 2017, Bonds Euroland (Rank: Excellent)
FONDS professionell 2016, Germany:
AXA WF Euro 10+LT A Cap - Deutscher Fondspreis, Rentenfonds Euroland
2016
Lipper Fund Awards 2016, Germany:
AXA WF Framlington Eur. Real Estate Secs AC - Lipper Fund Awards, Equity Sector Real Estate Holdings Europe over 10 years.
Lipper Fund Awards 2016, Germany:
AXA WF Euro 10+ LT A C - Lipper Fund Awards, Bond Euro - Long Term over 3 years
AXA WF Euro 10+ LT A C - Lipper Fund Awards, Bond Euro - Long Term over 5 years
FONDS professionell 2016, Germany:
AXA WF Euro 10+LT A Cap - Deutscher Fondspreis, Rentenfonds Euroland
Finanzen Verlag 2016, Germany:
AXA WF Global Aggregate Bonds A $ T - €uro-FundAward, RF internat. Währung over 1 year (Rank 1)
AXA WF Global Aggregate Bonds A $ T - €uro-FundAward, RF internat. Währung over 3 years (Rank 3)
Finanzen Verlag 2016, Germany:
AXA Chance Invest - €uro-FundAward, DF Aktienfonds over 5 years (Rank 3)
€uro FundAward 2016, Germany:
AXA WF Fram. Global Real Estate A thes € - AF Reits Welt over 5 years (Rank 2)
€uro FundAward 2016, Germany:
AXA Aedificandi AC - AF Reits Europa over 10 years (Rank 2)
€uro FundAward 2016, Germany:
AXA Rosenberg Japan Eq Alpha B € - AF Japan over 1 year (Rank 3)
€uro FundAward 2016, Germany:
AXA WF Fram. Europe Real Estate A € T - AF Reits Europa over 1 year (Rank 2)
AXA WF Fram. Europe Real Estate A € T - AF Reits Europa over 3 years (Rank 2)
AXA WF Fram. Europe Real Estate A € T - AF Reits Europa over 5 years (Rank 2)
AXA WF Fram. Europe Real Estate A € T - AF Reits Europa over 10 years (Rank 1)
€uro FundAward 2016, Germany:
AXA WF Fram. Italy A thes. - AF Italien over 1 year (Rank 1)
AXA WF Fram. Italy A thes. - AF Italien over 3 years (Rank 2)
AXA WF Fram. Italy A thes. - AF Italien over 5 years (Rank 2)
AXA WF Fram. Italy A thes. - AF Italien over 10 years (Rank 1)
€uro FundAward 2016, Germany:
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B EUR - AF weltweit Nebenwerte over 3 years (Rank 3)
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B EUR - AF weltweit Neberwerte over 5 years (Rank 2)
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B EUR - AF weltweit Neberwerte over 10 years (Rank 3)
2015
FONDS professionell 2015, Germany:
AXA WF Euro 10+LT A Cap - Deutscher Fondspreis
AXA WF Euro 10+LT A Cap - Österreichischer Fondspreis
Finanzen Verlag 2015, Germany:
AXA WF Global Aggregate Bonds A $ T - €uro-FundAward over 1 year (Rank 3)
Lipper Fund Awards 2015, Germany:
AXA WF Euro 10+ LT A C - Lipper Fund Awards over 3 years
AXA WF Euro 10+ LT A C - Lipper Fund Awards over 5 years
Lipper Fund Awards 2015, Germany:
AXA WF Framlington Global Real Estate Sects AC EUR - Lipper Fund Awards over 5 years
Lipper Fund Awards 2015, Germany:
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha B USD - Lipper Fund Awards over 3 years