AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF
Aktives Management – Mehrwert für die Anleger
Viele Privatinvestoren sind nicht ausreichend diversifiziert, und es fehlt ihnen ein gut verwaltetes Schweizer-Obligationen-Produkt in ihrer Allokation. Unser Portfoliomanagement-Team hat in den vergangenen Jahren durchgehend die Erwartungen der Schweizer institutionellen Kunden übertroffen, dies sowohl im Sinne der Kapitalerhaltung in der Krise als auch der Performance.
Der Fonds AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF wird im gleichen Investitionsstil verwaltet, der schon in unseren institutionellen Produkten eine konstante Überperformance über die letzten Jahre erwirtschaftet hat. Das Team verwendet seine Dekaden an Erfahrung im Schweizer Obligationenmarkt dafür, dauerhafte Überperformance zu erzielen. Das Anlageziel des Teilvermögens ist ein hoher und regelmässiger Ertrag unter dem Aspekt der Kapitalsicherheit. Als Benchmark wird der Swiss Bond Index SBI Total AAA-BBB verwendet.
Unsere Grundüberzeugungen bestimmen unseren Investitionsstil:
- Fundamentale Entwicklungen verinnerlichen die Finanzmärkte mit Verzögerungen – so entstehen Tendenzen, die man ausnutzen kann.
- Bestimmte Investoreninteressen zwingen zu nicht komplett rationalem Verhalten und kreieren Preisverzerrungen – diese kann man ausnutzen, um Performance zu erzeugen.
- Besonders illiquide Märkte zeigen Ineffizienzen, die man durch Arbitragestrategien zu sehr risikoarmer Überperformance fruchtbar machen kann.
Diese Überzeugungen haben sich in der langjährigen Erfahrung des Teams immer wieder bestätigt und prägen so den Stil, der insbesondere auch durch die ausgewogene Mischung der Strategien geprägt ist.
So setzen wir aktives Durations- und Zinskurvenmanagement sowie gezielte Über- oder Untergewichtungen der Sektoren gegenüber dem Referenzindex ein. Gezielte Titelselektionen, insbesondere hinsichtlich ihres relativen Wertes unter Anleihen mit ähnlichen Charakteristika, runden das Profil ab. Zur Risikosteuerung und Arbitragegeschäften dürfen Zinsfutures auf Anleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland (letztere mit einer Obergrenze von maximal 30% des Vermögens des Teilvermögens) eingesetzt werden.
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